Готовые решения
для Вашей CRM
Готовые решения
для Вашей CRM
Виджет скрывает кнопку завершения задачи, пока менеджер не введет результат задачи. В настройках виджета можно прописать минимальное количество символов для завершения задачи. Можно исключить задачи по типу задач. Можно отключить виджет у некоторых пользователей, а у других - оставить включенным.
Виджет выводит кнопку в карточке сущности, клик на которую скачивает архив со всеми файлами сущности.
Таким образом Вы сэкономите уйму времени на скачивание всех файлов конкретной сделки, контакта, компании и остальных сущностей.
Для скачивания архива всех файлов сущности достаточно будет нажать лишь одну кнопку!
Возможности:
Виджет меняет цвет сделок в зависимости от свойств сделки. Цвет сделок можно менять в зависимости от: бюджета, тэгов, ответственных, этапов, задач, значений в доп. полях. Можно указать приоритет для условия, если условие приоритетнее остальных схожих условий. Можно отключить виджет у некоторых пользователей, а у других - оставить включенным.
Виджет выводит в карточке сущности кнопку "Следующая задача" для переключения сущностей с задачами в один клик.
При нажатии на кнопку, менеджер сразу попадает в следующую сущность, в которой стоит задача. Таким образом мы исключаем несколько лишних действий менеджера при работе с задачами и экономим время!
Задачи отсортированы по времени выполнения. Первые - просроченные, далее - задачи на сегодня. Таким образом, менеджер сначала увидит приоритетные задачи, а потом уже остальные.
Можно исключить выбранные типы задач из навигации
Навигация по задачам происходит лишь по просроченным и задачам на сегодня
Навигация происходит четко по сущностям. Из сделок - в сделки. Из компаний - в компании. Из контактов - в контакты.
Виджет можно отключить у выбранных пользователей
Виджет выводит задачи в мини-карточку сделки в канбане
Крайне удобный виджет для экономии времени. Установив виджет, Вы будете видеть задачи в мини-карточке сделки и Вам не придется открывать саму сделку, чтобы увидеть нужную задачу.
Можно выбрать кол-во выводимых задач в мини-карточке (от 1 до 5)
Можно отключить у определенных пользователей
Можно исключить определенный тип задач
Виджет выводит активные сделки привязанных контактов в карточке сделки, если у контакта есть активные сделки
При работе со сделкой, менеджер может не знать, что у клиента есть и другие сделки. Благодаря виджету, менеджер заметит наличие других сделок у клиента, что избавит от возможных проблем, а так же сэкономит уйму времени
Внимание: поиск сделок происходит исключительно по контактам, которые привязаны к сделке. Виджет не ищет дубли по номеру телефона или другим признакам
Можно выбрать кол-во выводимых сделок
Можно отключить у определенных пользователей
Можно исключить поиск сделок в выбранных этапах
Виджет выводит заданные ссылки в правой панели карточки сущности, облегчая быстрый переход из карточки по нужным адресам.
Виджет выводит в пункте меню "Задачи" кол-во задач на сегодня и кол-во просроченных задач.
Просроченные задачи выводятся в красном кружке, а задачи на сегодня - в зеленом.
Подсчитываются лишь задачи, в которых пользователь является ответственным
Максимальное число кол-ва задач в каждом кружке - 99
Виджет можно отключить у выбранных пользователей
Виджет выводит иконку подсказки рядом с каждым названием этапа в секции канбан, наведя мышкой на иконку, выведется блок с заданным описанием для данного этапа.
Виджет скрывает кнопку удаления неразобранного. Можно отключить виджет у некоторых пользователей, а у других - оставить включенным.
Виджет переименовывает поле бюджет.
В зависимости от типа Вашей рабочей деятельности, может быть необходимость в том, чтобы поле бюджет называлось иначе. К примеру: цена квартиры, стоимость ремонта, цена услуги и так далее...
Вы можете сами ввести любое название, которое захотите
Виджет скрывает записи звонков у выбранных пользователей.
Установив этот виджет, Вы технически ограничите выбранным менеджерам видеть/прослушивать записи звонков.